深圳南山熱電股份有限公司關于為全資及控股子公司融資租賃售后回租提供擔保的公告
       一、情況概述
    深圳南山熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳新電力實業有限公司（以下簡稱“新電力公司”）和公司控股子公司深南電（中山）電力有限公司（以下簡稱“深南電中山公司”）擬向華一融資租賃有限公司（以下簡稱“華一租賃”）開展融資租賃業務，主要以自有設備售后回租融資租賃方式合作，具體模式為：新電力公司和深南電中山公司通過將選定自有設備出售給華一租賃，再向華一租賃租回設備。設備所有權在華一租賃支付租賃物件協議價款的同時轉移給華一租賃。在租賃期內，新電力公司和深南電中山公司分別按期向華一租賃支付租金，繼續保持對該部分設備的管理權和運營權。租賃期滿，新電力公司和深南電中山公司以100元名義價回購相應融資租賃資產所有權。
    為了滿足新電力公司和深南電中山公司日常經營需要，公司擬分別為新電力公司、深南電中山公司提供1.9億元（人民幣，下同）和6.1億元的售后回租融資租賃擔保，擔保方式為連帶責任保證。
    《關于公司全資及控股子公司融資租賃并為其提供擔保的議案》已于2015年6月8日經公司第七屆董事會第四次臨時會議審議通過。伍東向董事因擔任深南電中山公司董事長回避表決；吉明董事因擔任深南電中山公司副董事長回避表決。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，該議案尚需提交公司2015年度第三次臨時股東大會審議。
    二、相關全資及控股子公司基本情況介紹
    （一）深圳新電力實業有限公司
    成立日期： 2000年12月22日
    注冊地點：深圳市南山區港灣大道（18號）生產辦公樓6棟103、105室
    法定代表人：黃健
    注冊資本： 11,385萬元
    股本結構：公司持股75%、香港興德盛有限公司持股25%
    （注：本公司對香港興德盛有限公司擁有實質控制權，因此將其納入合并財務報表的合并范圍。）
    主營業務：余熱利用的技術開發（不含限制項目）；余熱利用發電。增加：燃機發電。
     最近一年財務報告及最近一期財務報表主要指標如下:
                                                                        單位：萬元
                             2014年12月31日                2015年3月31日
        項目                    （經審計）                     （未經審計）
       總資產                    27,123.55                        23,828.79
       凈資產                    8,245.71                         7,170.97
       總負債                    18,877.84                        16,657.82
      流動負債                   18,877.84                        16,657.82
       銀行貸款總額             15,000.00                        15,000.00
      營業收入                   11,081.82                         617.31
      利潤總額                   3,102.23                         -1,074.74
       凈利潤                    3,102.23                         -1,074.74
    （二）深南電（中山）電力有限公司
    成立日期：2003年11月24日
    注冊地點：廣東省中山市南朗鎮橫門海城北路
    法定代表人：伍東向
    注冊資本：74,680萬元
    股本結構：公司持股55%，香港興德盛有限公司持股25%，中山興中集團有限公司持股20%。
    主營業務：燃機發電、余熱發電、供電和供熱（不包括供熱管道）項目。
     最近一年財務報告及最近一期財務報表主要指標如下:
                                                                        單位：萬元
                         2014年12月31日                 2015年3月31日
     項目                   （經審計）                      （未經審計）
    總資產                   88,657.60                          86,474.35
    凈資產                   8,293.06                           4,636.30
    總負債                   80,364.54                          81,838.05
   流動負債                  80,239.10                          81,715.46
 銀行貸款總額                13,389.00                          15,565.00
   營業收入                  30,668.21                          6,051.74
   利潤總額                  -7,672.67                          -3,656.76
    凈利潤                   -7,672.67                          -3,656.76
    三、協議的主要內容
   （一）擔保金額：1、新電力公司1.9億元；
                      2、深南電中山公司6.1億元。
   （二）擔保期間：自協議簽署之日起至主債務期滿后二年。
   （三）擔保范圍：主債權、違約金、甲方代為交納的保險費及利息（若有）、損害賠償金及甲方實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、鑒定費、評估費、公證費、律師代理費、交通費以及住宿費）
   （四）保證方式：為新電力公司和深南電中山公司履約擔保。
    四、董事會意見
    為了盤活公司全資及控股子公司的電力資產，滿足正常生產和經營需要，董事會同意分別為新電力公司、深南電中山公司提供1.9億元和6.1億元的售后回租融資租賃擔保，并將該議案提交公司股東大會審議。
    （一）深南電中山公司在2012年完成增資后，資產狀況有了較大改善，經營情況已逐步好轉，同時該公司已將所有資產抵押給公司，其發電所產生的現金流可為該公司償還債務提供資金保障。
    （二）新電力公司已將資產托管給公司運營，其財務狀況完全由公司控制。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止2015年5月31日，公司累計擔保情況如下：
                  項目                                  金額
     公司及控股子公司擔保總額                         18.05億元
     占最近一期經審計凈資產比例                        142.01%
    上述擔保的主債務均未逾期，不存在涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而承擔的損失金額。
    特此公告
                                                        深圳南山熱電股份有限公司
                                                                      董事會
                                                               二○一五年六月九日