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渤海租賃25億美元收購愛爾蘭航空Avolon
來源: 時間:2015-09-07 07:44:25 瀏覽:
9月6日,據報道,圍繞Avolon的競購戰已經結束,中國航空和航運公司海航集團(HNA Group)旗下的渤海租賃(000415)(Bohai Leasing)將這家總部位于都柏林的飛機租賃公司納入囊中。這筆交易對Avolon的股本估值達到略高于25億美元。
渤海租賃擊敗了中航資本(600705)(Avic Capital),后者是國有的中國航空工業集團(China Aviation Industry Corp)旗下子公司,一年前與在美國上市的Avolon開啟談判。飛機租賃業務在亞洲吸引了越來越多的關注和投資,日本三菱(Mitsubishi Corp)和香港億萬富翁李嘉誠(Li Ka-shing)近年都投資于該業務[融資租賃公司注冊]。
渤海租賃周五早間以每股31美元贏得競購,該報價比此前報價低1美元,較7月13日未宣布競購消息前的股價有31%的溢價。交易價格包括承擔Avolon的債務,相當于76億美元的企業價值。
該交易已得到Avolon董事會的批準,預計在2016年第一季度完成。
這是一場一波三折的并購戰,但它為包括私人股本集團Cinven、CVC和Oak Hill在內的Avolon的投資者帶來了豐厚回報。Avolon于去年12月上市,發行價為每股20美元。
今年7月,渤海租賃最初提出以每股26美元收購Avolon 20%的股份,但在8月據信來自中航資本的非正式報價出現后,該公司不得不將報價提高至每股32美元。
兩家公司表示,雙方最終商定的31美元(即降低1美元)的價格,“反映出全球股市的巨大波動”。渤海此前同意將分手費提高1億美元,至3.5億美元,“以讓交易價值更具確定性,并反映出其對該筆交易的承諾”。
Avolon董事長丹尼斯內登(Denis Nayden)表示,渤海將為Avolon帶來知名度和中國市場的人脈。他說,“在未來的20年內,中國市場將提供全球航空業最吸引人的增長機遇之一”。
在深圳上市的渤海租賃是海航旗下子公司,海航是一家私人控股企業,從事航空、航運和旅游業務。
Avolon是全球增長最為迅速的飛機租賃企業之一,該公司上月發布的二季度業績超出預期,在截止6月30日的3個月里實現凈利潤5560萬美元,同比增長133%。營收增長38%,至1.839億美元。